En fristende brunette, ivrig etter å vise frem modellambisjonene sine, kommer til en casting-audition. Auditionen tar en uventet vending da regissøren ber henne om å demonstrere sin fleksibilitet ved å utføre yoga. Mens hun bøyer seg, avslører den stramme kjolen hennes ertende den runde derrieren, og fanger regissørens oppmerksomhet. Han erter henne lekent, hinter til å strekke grensene hennes, noe som fører til et intimt møte. Situasjonen eskalerer raskt, med regissøren som ivrig utforsker den petite kroppen hennes, hengir seg til hennes saftige lepper og umettelige appetitt på nytelse. Handlingen intensiveres når de flytter til sofaen, med brunetten som ivrig tar kontroll og rir ham lidenskapelig i cowgirl-stilling. Den intense lidenskapen fører til en vill økt, med kameraet som fanger hver detalj av deres intime forbindelse. Klimaks ser regissøren motta en kremaktig ansiktsbelønning for sin innsats, og etterlater brunetten andpusten og fornøyd.