Haley Reed, en fengslende skjønnhet, inviterer den fantastiske Jenna Gargles over for en kveld med lidenskap. Når de slår seg ned, kommer en mystisk, velutstyrt transmann inn i scenen, med sin imponerende pakke som stjeler rampelyset. Haley og Jenna, fascinert av størrelsen hans, bestemmer seg for å hengi seg til en trekant med denne velutstyrte studen. Scenen starter med at Jenna ivrig tar transmannens massive kuk i munnen, og viser frem sine deepthroating ferdigheter. Snart blir Haley med, og deler transmannens oppmerksomhet. De to jentene bytter på å ri hans store pikk, deres små pupper spretter for hvert støt. Den virkelige spenningen begynner når transmannen bestemmer seg for å ta Jennas stramme rumpe for en vill tur. Haley ser med ærefrykt på når han banker Jennas rumpe, kroppene deres flettet inn i en dans av nytelse. Scenen ender med begge jentene dekket av cum, deres tilfredsstillelse kan sees. Dette er et must-se for fans av gruppesex, anal action og store kuker.