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Haley Reed invita la splendida Jenna Gargles per una serata di passione.Mentre si ambientano, un uomo trans misterioso e ben dotato entra in scena, il suo impressionante pacco rubando i riflettori.Haley e Jenna, incuriosite dalle sue dimensioni, decidono di concedersi un trio con questo stallone ben dotato.L'azione inizia con Jenna che prende con entusiasmo il grosso cazzo dell'uomo trans in bocca, mostrando le sue abilità di deepthroat.Ben presto, Haley si unisce a lei, condividendo l'attenzione dei transessuali.Le due ragazze si alternano a cavalcare il suo grosso cazzo, le loro piccole tette che rimbalzano ad ogni spinta.La vera eccitazione inizia quando l'uomo decide di cavalcarlo selvaggiamente per Jenna, i loro corpi impazienti sono coperti da un grosso cazzo di Jenna, e il gruppo di fan si gode la soddisfazione dei grossi cazzi dei cazzi. Le due ragazze devono essere soddisfatte danzate.