Haley Reed kutsuu Jenna Garglesin ja hyvin roikkuvan transmiehen räikeään kolmikkoon. Jenna antaa innokkaasti transmiehen massiiviselle jäsenelle syvän suihin, mikä johtaa intensiiviseen anaalitoimintaan molempien esiintyjien kanssa.
Haley Reed, kiehtova kaunotar, kutsuu upean Jenna Garglesin intohimon iltaan. Kun he asettuvat, salaperäinen, hyvin varustettu transmies astuu kohtaukseen, hänen vaikuttava pakettinsa varastaa valokeilassa. Haley ja Jenna päättävät kokonsa kiinnostuneena harrastaa kolmikkoa tämän hyvin varustetun nastan kanssa. Toiminta alkaa Jennan kanssa, joka innokkaasti ottaa trans-miehen massiivisen kalun suuhunsa, esitellen syvänkurkkutaitojaan. Pian Haley liittyy mukaan jakaen trans-miesten huomion. Kaksi tyttöä ratsastaa vuorotellen hänen isolla kalullaan, pienet tissit pomppivat jokaisella työntövoimalla. Todellinen jännitys alkaa, kun transmies päättää ottaa Jennasin tiukan perseen villiin kyytiin. Haley katselee, kun hän lyö Jennas-persettä, heidän kehonsa kietoutuvat nautinnon tanssiin. Kohtaus päättyy molempien tyttöjen tyydytykseen, heidän tyydytyksensä. Tämä on käsin kosketeltava katseltava faneille, ryhmätoimintaa ja isoa kyrpää.