Haley Reed, en fængslende skønhed, inviterer den fantastiske Jenna Gargles over til en aften med lidenskab. Da de indkvarterer sig, kommer en mystisk, velbegavet transmand ind i scenen, hans imponerende pakke stjæler rampelyset. Haley og Jenna, fascineret af hans størrelse, beslutter sig for at forkæle sig med en trekant med denne hængte stud. Handlingen starter med, at Jenna ivrigt tager transmandens massive pik i munden, og viser sine deepthroating færdigheder. Snart slutter Haley sig til, og deler transmandens opmærksomhed. De to piger skiftes til at ride hans store pik, deres små bryster hopper for hvert stød. Den virkelige spænding begynder, da transmanden beslutter sig for at tage Jennas stramme røv til en vild tur. Haley ser med ærefrygt, da han banker Jennas røv, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Scenen slutter med begge piger dækket af sperm, deres tilfredsstillelse kan mærkes. Dette er et must-watch for fans af gruppesex, anal action og store pikke.