Tracy, egy naiv tini, örömre vágyik, és segítséget kér idősebb barátjától. Az öreg egy forró találkozáson vezeti keresztül, megtanítja neki a csábítás és az élvezet művészetét ebben az erotikus anime kalandban.
Ebben a forró találkozásban az anime és a hentai világába ásunk, ahol egy fiatal, lelkes tinédzser, Tracy, az élvezet első leckéjére készül. Egy idősebb, tapasztalt férfi csatlakozik hozzá, aki több mint hajlandó végigvezetni a folyamatot. Ez nem az átlagos 3D rajzfilmed; ez a tiltott szerelem és vágy lebilincselő története. Az öreg, tapasztalt apuka mindent megtanít neki az élvezetről, amit tudnia kell. Egy felhevült ülésen vesznek részt kemény szeretkezésben, testük összefonódik egy régi táncban. Ez egy történet fiatalról és öregről, az ártatlanságról és a tapasztalatról, a vágyról és a kielégülésről. Ez egy felfedező és felfedező út, egy emberi erőről tanúskodik, hogy visszaüljön, meglovagolja az emberi kapcsolatot, és megnyugodjon a vad örömtől.