Трейси, наивна тийнейджърка, жадува за удоволствие и търси помощ от по-големия си приятел. Старецът я води през гореща среща, като я учи на изкуството на съблазняването и удоволствието в това еротично аниме приключение.
В тази гореща среща се потапяме в света на анимето и хентай, където млада, нетърпелива тийнейджърка на име Трейси е на път да се впусне в първия си урок по удоволствие. Към нея се присъединява по-възрастен, опитен мъж, който повече от готов да я води през процеса. Това не е обикновеният ви 3D анимационен филм; това е изкусителна история за забранена любов и похот. Старецът, опитен татко, отнема времето си, преподава на Трейси всичко, което тя трябва да знае за удоволствието. Те се занимават с разгорещена сесия на хардкор любов, телата им са преплетени в танц, стар колкото времето. Това е приказка за млади и стари, за невинност и опит, за желание и удовлетворение. Това е пътуване на изследване и откритие, свидетелство за силата на човешката връзка. Така че седнете, отпуснете се и оставете този 3D карикатура да ви отведе на дива езда от удоволствие и удовлетвореност.