I morgonljuset befinner sig två unga, entusiastiska homosexuella pojkar i ett hett möte. Deras kroppar flätas samman i en dans av lust, deras andetag går ihop när de utforskar varandras kroppar. Den äldre pojken, en smal 18-åring med ungdomlig charm, tar ivrigt täten. Hans händer vandrar över sin partners fasta kroppsbyggnad, hans läppar spår en eldstig väg ner över hans hals och över hans bröst. Den yngre pojken, en liten gay tonåring, stönar av njutning, hans kropp spänns av förväntan. De äldre pojkarnas beröring skickar rysningar längs ryggraden, tänder en eldig passion inom honom. Deras kyssar fördjupas, deras rörelser blir intensivare, deras kroppar rör sig i perfekt harmoni. Rummet fylls av ljuden av deras njutning, deras stön ekar från väggarna. Detta är en gay tonårs sexscen som kommer att lämna dig andfådd, ett bevis på den unga, ofiltrerade passionen hos ung, gay kärlek.