Kaksi nuorta homomiestä aloittaa aamunsa intohimoisella seksillä. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa rytmikkäässä tanssissa, heidän valituksensa täyttävät ilman. Tämä on raaka, suodattamaton homorakkauden esitys, joka esittelee nuoren homo-intiimin kauneuden.