En gift mand tilfredsstiller sin kone med et stort pikslag, mens Denial tilfredsstiller hende med oralsex. Hun tager ivrigt ham ind og higer efter hans ladning. Deres fælles passion fører til gensidig udløsning.
En fængslende brunette, gift med en mand, der falder kort i størrelsesafdelingen, har et hemmeligt ønske om en velbegavet sort elsker. På denne særlige dag beslutter hun sig for at invitere sin sorte ven, Denial, over til en varm session. Mens hendes mand er væk, venter hun ivrigt på, at Denials kommer. Så snart han kommer ind, spilder hun ingen tid på at falde på knæ, åbne hans bukser for at afsløre hans imponerende, massive sorte pik. Hun tager ham ivrigt i munden og tilfredsstiller ham dygtigt med sine ekspertblowjob-færdigheder. Imens sidder hendes mand, uvidende om deres ulovlige affære, i hans hvilestol og stryger sit eget gennemsnitlige lem. Uvidende for dem begge bliver deres handlinger optaget af et skjult kamera. Da Denial når sit klimaks, trækker han sig fra brunetternes mund og slipper sin varme ladning på hendes store, lækre bryster.