Tre homoseksuelle mænd, alle med deres unikke tiltrækning, kommer sammen i en hyggelig hjemlig ramme. Scenen udspiller sig med en vovet betjent, med håndjern knapt skjult, og slutter sig til kampen. De to andre mænd, en slank twink og en sulten sort mand, er ivrige efter at byde ham velkommen. Stemningen bliver tykkere af forventning, da de smider tøjet, og afslører deres hærdede kroppe. Politiet spilder ingen tid, tager twinks-pikken i munden, mens den sorte mand ser på, med sit eget dunkende lem i hånden. Snart slutter twinken sig til, sutter politiets pik, mens den sorte mand fortsætter med at stryge sin egen. Handlingen intensiveres, da de danner en cirkel, der skiftes til at glæde hinanden, deres støn fylder rummet. Betjenten vender derefter opmærksomheden mod den sorte mand, hans tunge udforsker hver tomme af hans krop. Twinken, ude af stand til at gøre modstand, slutter sig til, og kører deres passion til nye højder. Dette er en rå, ufiltreret gruppeoplevelse, der viser skønheden ved homosex i al sin pragt.