En mand bliver tiltrukket af en promiskuøs ung kvinde. Han er betaget af hendes vilde natur og kan ikke modstå lokket fra hendes forførende charme. Mens de engagerer sig i lidenskabelig elskov, flettes deres kroppe i en dans af lyst. Mandens dunkende lem finder sit hjem i dybet af hende, deres rytme vokser mere intens for hvert øjeblik, der går. Synet af dette erotiske møde er så lokkende, at en anden mand er draget til at være med på handlingen. Trekanten eskalerer, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, mens de udforsker hinandens kroppe. Lydene af deres nydelse fylder rummet og skaber en atmosfære af rå, ufiltreret lidenskab. Da klimaks nærmer sig, slipper mændene deres indestængte begær, deres sæd fylder de unge kvinder, der byder kroppen velkommen. Synet af deres fælles tilfredsstillelse efterlader dem åndeløse og tilfredse, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres lidenskabelige møde.