To lune lesbiske elskere, med deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse, beslutter sig for at tage deres intime leg til næste niveau. På en blød seng ligger de tilbagelænet over for hinanden, med vidt spredte ben, klar til en pirrende udforskning af hinandens mest intime områder. Blondinen, med sine sarte fingre, begynder at drille og ophidse sin partner, brunetten, der stønner af nydelse, mens hun føler bølgerne af lyst, der løber gennem hende. Brunetten gengælder derefter, hendes dygtige berøring gør sin partner vild med ekstase. Deres tunger danser og udforsker, dykker dybere ind i hinandens folder, deres støn giver genlyd i rummet. Scenen er et vidnesbyrd om skønheden ved lesbisk kærlighed, en sensuel fest af oral nydelse, der efterlader begge kvinder gispende efter vejret og tigger om mere. Dette er en rå, ufiltreret udstilling af lidenskab og begær, en hyldest til kunsten at cunnilingus, udført af to amatør-elskere, der præcis ved, hvordan man tilfredsstiller hinanden.