Natalie Mars, en fængslende stuepige, gemmer på en hemmelighed. Hun ikke bare en hvilken som helst almindelig stuepige, men en pirrende transseksuel med et umætteligt ønske om sin arbejdsgivers manddom. Hver gang hun er alene med ham, forkæler hun sig i smug med hans dunkende lem, og nyder smagen af hans essens. I dag, mens hun gør rent i hovedsoveværelset, hilser hun på sin arbejdsgiver, en crossdressing mand med en lokkende shemale-form. Da han afslører sit imponerende skaft, falder Natalie ivrigt på knæ, og nyder hver en centimeter af ham. Efter et pirrende blowjob indtager hun doggy-stillingen, klar til at opleve hans omkreds i sin bagdør. Da han dykker ind i hende, eskalerer gløden, og kulminerer i en klimatisk udløsning, som hun ivrigt byder velkommen. Denne forførende stuepige og hendes transseksuelle tiltrækning vil helt sikkert efterlade dig tryllebundet.