En gruppe attraktive teenagere arrangerer en vild fest, der fører til intens penetration. Deres umættelige ønsker opfyldes af en velbegavet mand, der tilfredsstiller alle deres behov. Overvære deres hæmningsløse lidenskab og monstrøse lem, de higer efter.
En gruppe attraktive unge kvinder samles hos en ven for en nat med udskejelser. Værten afslører sin imponerende manddom, som sender pigerne ud i et vanvid. De skiftes ivrigt til at glæde ham, deres læber og tunger arbejder sammen for at bringe ham til randen. Stemningen er elektrisk, da de skiftes til at ride hans massive lem, deres kroppe vrider sig i ekstase. Synet af disse smukke piger, der strækkes af denne monsterpik, er et syn at se. Kameraet fanger hvert øjeblik i levende detaljer, fra pigernes ansigter, der fordrejer sig i nydelse til nærbillederne af den intense penetration. Natten kulminerer i et vildt orgie, hvor pigerne skiftes til at blive kneppet af dette massive værktøj. Dette er en hardcore, ubarmeret visning af ungdommelig liderlighed og lidenskab.