Dve zmyselné latino ženy, Gabby Abelha a Bianca Cordelly, sa pripojili k dobre vybavenému mužovi na divokú trojicu. Muž sa oddáva ich tesným zadkom, zatiaľ čo sa vášnivo tešia. Nasleduje horúca relácia crossdressingu, análneho kurva a lásky k shemale.