Две знойни латино шимейлс, Габи Абелха и Бианка Кордели, се присъединяват към добре надарен мъж за дива тройка. Мъжът се отдава на стегнатите им задници, докато те страстно си доставят удоволствие. Започва гореща сесия на кросдресинг, анално чукане и любов на шимейлите.