En ung og forførende blondine sætter sine øjne på en fantastisk ældre kvinde til intens lesbisk action. Hun er ikke bare en hvilken som helst teenager, hun er en total babe, der ved, hvordan hun kan arbejde sin magi på enhver kvinde, hun ønsker. Scenen åbner med, at hun pirrende driller den ældre kvinde, hendes fingre sporer et spor af lyst over hendes krop, før hun dykker ind i en lidenskabelig make-out-session. Men det virkelige sjov begynder, når hun introducerer legetøjet, et par sexede strapons, som hun dygtigt bruger til at udforske uudforskede områder af nydelse. Den ældre kvinde er mere end villig til at blive nede og beskidt, tager straponerne med entusiasme og rider dem som en professionel. Handlingen er intens, kemien påtagelig, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres legetøj. Dette er en lesbisk fantasi, der kommer til live, en perfekt blanding af ungdom og erfaring, passion og nydelse, der efterlader begge kvinder forpustede og tilfredse.