I den lune byen Atlanta er en vellystig ibenholt vixen med en buet bakende i ferd med å få ønsket sitt. Hun har lenge hatt lyst på en massiv stor svart kuk, og hun skal få mer enn hun hadde forhandlet om. Kjæresten hennes, en velutstyrt svart stud, har filmet deres intime øyeblikk i hemmelighet. Når han endelig presenterer henne med sitt bankende lem, tar hun det ivrig i munnen, nyter hver tomme. Elskeren hennes tar deretter kontroll, snur henne over og stuper inn i henne bakfra. Synet av de saftige kurvene hennes som blir strukket av hans store svarte kuk, sender henne inn i en frenesi av nytelse. Han dunker henne nådeløst, kjører henne til randen av ekstase. Det skjulte kameraet fanger hvert øyeblikk, hvert gisp, hver dråpe svette når hun når klimaks. Scenen slutter med at han trekker seg tilbake, og etterlater henne fornøyd, uvitende om kameraets skjulte blikk. Dette er et pirrende glimt inn i verden av forbudt nytelse og hemmelige ønsker.