Atlantan kiihkeässä kaupungissa herkullinen eebenpuinen vixen, jolla on kurvikas takapuoli, on lähellä toteuttaa toiveensa. Hän on himoinnut massiivista isoa mustaa kukkoa jo jonkin aikaa, ja hän on aikeissa saada enemmän kuin osasi odottaa. Hänen rakastajansa, hyvin varustettu musta nasta, on kuvannut salaa heidän intiimejä hetkiään. Kun hän lopulta esittelee hänet sykkivällä jäsenellään, hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa nauttien jokaisesta tuumasta. Hänen rakastajan sitten ottaa ohjat käsiinsä, kääntää hänet yli ja upottaa hänet takaapäin. Näky hänen mehevistä kurveistaan, joita venyttää hänen iso musta kukko, lähettää hänet nautinnon vimmaan. Hän lyö häntä hellittämättä, ajaen hänet hurmion partaalle. Piilotettu kamera tallentaa jokaisen hetken, jokaisen hikipisaran, kun hän saavuttaa huippunsa. Kohtaus päättyy hänen vetäytymiseen, jättäen hänet vietettynä ja tyydytettynä, tietämättömänä kameroista piilossa. Tämä on kiehtova nautinnon ja salaisten halujen maailma.