Két fiatal és kanos szempár, James és Martin, forró találkozásba keveredik. James, az engedelmes típus, mohón térdre rogy, lehúzza Martin nadrágját, hogy szájába vegye lüktető farkát. Martin felnyög az élvezettől, miközben James szakszerűen leszopja őt. A várakozás felgyorsul, ahogy levetkőznek csupasz lényegükre, készen állnak egy nyers, védtelen akcióra. Martin átveszi az irányítást, Jamest megfordítva széttárja a lábát. Ujjaival ugratja James lyukát, mielőtt belé hatolna. James zihál, teste remeg a gyönyörtől, ahogy Martin baszni kezdi. A ritmus felkapaszkodik, testük tökéletes szinkronban mozog, lélegzetük elakad. Szenvedélyük tapintható, testük vágytáncba fonódik. Martin farka ki-be csúszik Jamesbe, aki minden egyes lökésnél olyan hévvel találkozik, amitől mindketten elakadnak. A feszültség fokozódik, testük megfeszül, ahogy a csúcs felé sodródnak. A felszabadulás robbanásveszélyes, testük beleborzong az intenzív baszásuk utóhatásaiba.