Vastustamaton brasilialainen transseksuaali Isa Laruen ja Yris vapauttavat villit halunsa kiihkeässä kohtaamisessa kiusoittelevan crossdresserin Isan kanssa, joka esittelee houkuttelevia muotojaan tiukassa mekossa ja paljastaa kiusottelevasti runsaat omaisuutensa. Yris puolestaan on hyvin varustettu mies, joka on valmis vastaamaan Isasin himojen tyydyttämiseen. Kohtaus alkaa houkuttelevalla suullisella vaihdolla, kun Yris taitavasti palvelee Isasin vaikuttavaa jäsentä. Todellinen toiminta seuraa, kun Yris upottaa massiivisen työkalunsa syvälle Isasin kutsuvaan takapuoleen, esittelee raakaa intohimoaan ja kemiaansa. Kamera tallentaa heidän paljaan anaaliescapadensa jokaisen yksityiskohdan korostaen heidän estotonta nautintoaan. Isasin herkkä herkkupeto vie perusteellisen nussimisen, jättäen haukkomaan lisää. Tämä kuuma homokohtaus on testamentti heidän kyltymättömästä, työntävistä rajoistaan ja himokkaasta kovasta toiminnasta.