En ung pige tøver med oralsex uden kondom med sin ældre partner. Han forsikrer hende om, at det er rent, hvilket fører til intens deepthroating og kvælning, der ender i en rodet ansigtsbehandling.
En ung, naiv pige bliver draget af sin stedfars modne charme. På trods af hendes indledende tøven befinder hun sig i hans favn og bukker under for hans tilnærmelser. Da han begynder at engagere sig i oralsex, udtrykker hun sin bekymring over ikke at bruge kondom. Tanken om at pådrage sig en sugardaddy sender rystelser ned ad hendes rygrad. På trods af hendes ængstelse giver hun ham lov til at fortsætte og frygter hans misbilligelse. Han udnytter hendes sårbarhed, skubber hendes grænser og udforsker dybere dybder, og efterlader hende gispende efter vejret. Hans erfarne tunge udforsker hver tomme af hende og driver hende til randen af ekstase. Intensiteten i deres møde efterlader hendes længsel efter mere, på trods af hendes oprindelige uro. Scenen udspiller sig med en blanding af rå lidenskab og forsigtighed, og viser risiciene og fordelene ved ubeskyttet intimitet.