Tidlig om morgenen overrasker en ung jente med pigtails sukkerbestemoren sin på kjøkkenet. Den eldre kvinnen blir overrasket av synet av den unge jenta, men hun er ikke faset av det. Bestemoren setter seg i sofaen, og ber jenta komme nærmere. Bestemoren stryker lekent over jentas hode, noe som fører til et intimt øyeblikk. Jentene vandrer, finner veien til bestemorens blondetruse. Bestemor stopper henne ikke, lar den unge jenta utforske videre. Jentene våger seg under trusen, erter bestemorens fuktighet. Bestemoren stønner av glede mens jentene utforsker foldene hennes. Jenta fortsetter å glede bestemoren, tar av seg skjorten og bh-en, avslører de modne brystene. Bestemoren oppfordrer jenta, forteller henne å ta av seg sine egne klær. Jenta forplikter seg, og avslører sin unge kropp til den eldre kvinnen. Bestemora returnerer tjenesten, slikker jentas fitte før de engasjerer seg i lesbisk sex.