Tidligt om morgenen overrasker en ung pige med pigtails sin sukkerfarmor i køkkenet. Den ældre kvinde bliver overrasket over synet af den unge pige, men hun er ikke faset af det. Farmoren sætter sig i sofaen, og beder pigen komme tættere på. Farmoren stryger legende over pigernes hoved, hvilket fører til et intimt øjeblik. Pigerne vandrer, finder vej til farmorens blondetrusser. Farmoren stopper hende ikke, og lader den unge pige udforske videre. Pigerne vover sig ind under trusserne, pirrer farmorens vådhed. Farmor stønner af nydelse, mens pigerne fingrer på hendes folder. Pigen fortsætter med at glæde farmoren, tager sin skjorte og bh af, og afslører sine modne bryster. Farmoren opfordrer pigen, og siger, at hun skal tage sit eget tøj af. Pigen forpligter sig, og afslører sin unge krop for den ældre kvinde. Farmoderen gengælder tjenesten, slikker pigernes fisse, inden de engagerer sig i lesbisk sex.