En ung brasiliansk dreng, kun 18 år gammel, befinder sig i et hedt møde. Klædt i sine karminrøde trusser, er han ivrig efter at udforske en verden af mand-mod-mand intimitet. Hans partner, en erfaren stud med et stort lem, er mere end klar til at guide ham gennem denne nye oplevelse. Scenen udfolder sig med den ældre mand, der langsomt glider sin kolossale pik ind i den ivrige teenageres stramme bagdel og fremkalder nydelsesstøn. Amatørhandlingen er intens, og viser den rå, ufiltrerede passion hos to mænd, der kommer sammen for første gang. Den erfarne pro tager føringen og støder rytmisk ind i den unge mands indbydende bagdel. Synet af de røde trusser der strækkes af den store pik er et syn at se. Klimakset er eksplosivt, med den ældre mand, der slipper sin ladning dybt inde i teenagernes røv, hvilket markerer afslutningen på deres første homoseksuelle møde. Dette er et must-watch for dem, der værdsætter rå, amatør homoseksuel sex med et twist af anal action.