Kolme nuorta yliopisto-opiskelijaa, kaikki 18-vuotiaita, löytää itsensä kuuman kohtaamisen keskeltä vanhemman herrasmiehen kanssa. Tämä ei ole keskimääräinen isoisäsi, vaan pikemminkin hyvin varustettu mies, jolla on huomattava jäsen. Kohtaus avautuu, kun he jäävät yksin hänen kanssaan, heidän uteliaisuutensa, jonka hänen vaikuttava pakettinsa herättää. Kun he tutkivat kiellettyjä halujaan, he huomaavat, että vanhempi mies ei ole vain fyysisesti hankittu, vaan myös henkisesti nopeasti ottaen tilanteen haltuunsa. Jännitys kasvaa heidän vuorotellen nautiskellessaan häntä, heidän viattomuutensa eroaa jyrkästi hänen kokeneista liikkeistään. Näky vanhasta miehestä, joka hallitsee nuorta, pientä vartaloa, on näkemisen arvoinen. Kohtauksen tabu luonne vain lisää sen viehätystä. Näkyvyys huipentuu mieleenpaavaan suihin, jättäen nuoret miehet ensimmäiseen kohtaamiseensa sellaisen massiivisen työkalun kanssa. Tämä on villi matka perversion ja tabun maailmaan, jossa rajat työntyvät ja nautinnot tutkitaan.