I et hedt møde finder jeg mig selv draget af en fantastisk transkvinde, hendes lokke er ubestridelig. Hendes latina-rødder skinner igennem, og tilføjer en eksotisk charme til hendes allerede hypnotiserende tilstedeværelse. Mens vi engagerer os i lidenskabelige kys, afslører hun sensuelt sin feminine form, og antænder min lyst. Hendes forførende bevægelser fører os til soveværelset, hvor hun erfarent glæder mig, hendes dygtige læber og tunge driver mig vild. Synet af hende i en crossdressing-påklædning, en pirrende blanding af maskulinitet og kvindelighed, forstærker kun min ophidselse. Da hun tager kontrollen, hendes transseksuelle skønhed betager mig helt, overgiver jeg mig til den intense nydelse. Hendes mundtlige færdigheder er uovertrufne, og driver mig tættere og tættere på kanten. Crescendoet af vores fælles ekstase er til at tage og efterlade os begge stakåndede og tilfredse. Dette møde med en damegutt, en transkvinde er et vidnesbyrd om den grænseløse mangfoldighed af seksualitet og begær.