En fyr søger hjælp fra sin ven, en massør, for at lindre sine rygsmerter. Mens han ligger på massagebriksen, udforsker massørens hænder hans krop og afslører hans dunkende begær. Massøren, overrasket over mandens ophidselse, beslutter sig for at udforske deres seksuelle kemi. Hun tilfredsstiller ham dygtigt med sin mund, gør ham vild af lyst. Bordene vender sig, som han gengælder, tager hende ivrigt ind i munden. Deres lidenskab eskalerer, da de smider tøjet, og afslører deres saftige kroppe. Manden tager føringen, kaster sig ud i hendes dyb, deres kroppe bevæger sig i rytme. Massørens sorte hud glinser under de bløde lys, hendes støn giver genlyd i rummet. Deres kroppe flettes sammen, deres vejrtrækninger bliver tungere for hvert stød. Mandens store sorte pik trænger helt ind i hende, driver hende til nye højder af nydelse. Deres intime møde efterlader dem begge forpustede, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres fælles lidenskab.