To vellystige kvinder, Elli og Sarah Simon, hengiver sig til en lidenskabelig omfavnelse. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, der kulminerer i et eksplosivt klimaks. Deres europæiske charme skinner igennem, mens de udforsker hinandens ønsker.
I de tidlige morgentimer hengiver to fristende fristerer, Elli og Sarah Simon, sig til et sydende møde. Deres umættelige lyster fører dem til en afsondret bolig, hvor de smider deres hæmninger sammen med deres tøj. Med deres vellystige figurer på fuld skærm udforsker de ivrigt hinandens kroppe og hengiver sig til en lidenskabelig udveksling af oral nydelse. Deres umættelige appetit på kødelig nydelse eskalerer, mens de dykker ned i anal ekstasens verden. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik i high definition og viser deres ugenerte udforskning af nydelse.