Kenzie Taylor og Veronica Valentine, to fantastiske vixens, hengiver sig til et varmt møde, mens de ligger på et plysj massagebriks. Veronica, den erfarne forfører, lokker dygtigt Kenzies lækre lokker fra hendes skuldre og afslører hendes hypnotiserende tatoveringer. Den brunette skønhed fortsætter derefter med at smøre Kenzys fejlfrie fysik med luksuriøs olie, hendes fingre danser over hver kurve. Da spændingsmonterne går op, vover Veronica sig under tæppet og udforsker Kenzies intime områder med ekspertpræcision. Bordene vender sig, da Kenzie gengælder, dykker ind i Veronica-folder og tænder en intens lidenskab mellem dem. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, deres hænder og munde arbejder i harmoni for at bringe hinanden til randen af ekstase. Klimakset kommer, da de engagerer sig i en pirrende saksesession, deres støn runger gennem rummet, da de når deres fælles top, og efterlader dem begge fuldt tilfredse.