En sulten sort kvinde forfører sin elskers ven, en veludstyret blikkenslager, mens hendes mand er væk. Hun glæder ivrigt hans massive sorte pik, og rider ham derefter i et varmt møde.
En fantastisk sort skønhed i forførende lingeri venter på, at hendes elskere skal forkæle sig med forbudt nydelse. Da døren lukker bag ham, tilkalder hun en blikkenslager til sit badeværelse, hendes øjne glinser af lyst. Blikkenslageren, en fastspændt sort mand med et massivt værktøj mellem sine ben, er mere end hun kunne have håbet på. Hun tager ham ivrigt ind i munden og nyder hver centimeter af hans enorme pik. Synet af hendes lækre læber viklet omkring hans skaft gør ham vild, hans dunkende lem pulserer af forventning. Hun bestiger ham derefter, rider hans kolossale pik med kyndig præcision. Synet af denne sorte gudinde i hælene, rider hans enorme sorte pik, er et syn at se. Deres lidenskabelige møde efterlader dem begge åndeløse, deres kroppe viklet ind i en dans af ren kødelig nydelse.