En ung europeisk fyr, med en evne til massasjeterapi, befinner seg hos vennen sin. Vennens mor, en attraktiv eldre kvinne, inviterer ham til en avslappende økt. Mens han setter opp massasjebordet, hører han vann renne fra badet. Nysgjerrigheten vekker ham, og han våger seg inn for å finne vennen sin, en kanadisk mann, som dusjer med sin far. Overhører samtalen, og innser at vennen hans har holdt dette hemmelig for ham. Ufortrødent bestemmer han seg for å få mest mulig ut av situasjonen. Han blir med vennen sin i dusjen, setter i gang et hett møte med vennens mor. Den eldre kvinnen, fascinert av den uventede hendelsen, engasjerer seg ivrig i den seksuelle småpraten. Etter en grundig dusj drar de til soverommet for en lidenskapelig boltre, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på massasjebordet. Denne kanadiske homofile historien tar en uventet vri når den europeiske besøkende får oppleve den forbudte nytelsen av å sove med vennen sin mor.