En ung europæisk fyr, med en evne til massageterapi, befinder sig hos sine venner. Hans venindes mor, en attraktiv ældre kvinde, inviterer ham til en afslappende session. Da han sætter massagebriksen op, hører han vand løbe fra badeværelset. Nysgerrigheden vækker ham, og han vover sig ind for at finde sin ven, en canadisk mand, i bad med sin far. Han overhører deres samtale, og indser, at hans ven har holdt denne hemmelighed fra ham. Ufortrødent beslutter han sig for at få mest muligt ud af situationen. Han slutter sig til sin ven i brusebadet, indleder et varmt møde med sin venners mor. Den ældre kvinde, fascineret af den uventede begivenhed, engagerer sig ivrigt i det seksuelle spjæt. Efter en grundig bruser går de til soveværelset for en lidenskabelig boltring, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på massagebordet. Denne canadiske homoseksuelle historie tager et uventet drejning, da den europæiske besøgende får lov til at opleve den forbudte nydelse ved at sove med sin venindes mor.