שתי בנות מהממות בנות 18, שתיהן להוטות להטביע את חותמן בתעשיית המבוגרים, מגיעות לאודישן ליהוק. הבמאי, מסוקרן מהמשיכה הצעירה שלהן, מזמין אותן פנימה לראיון פרטי. ככל שהשיחה מתגלגלת, הציפייה של הבנות גדלה, בגדיהן יורדים לאט, חושפים את גופם הפורח. הבמאי, מתרשם מהביטחון והיופי שלהם, מחליט לעלות מדרגה באודישן. הוא מנחה את הבנות לחדר השינה, שם הוא מציג להן את הזין הקשה שלו לחלוק. הבנות, להוטות לרצות, מתחלפות מוצצות את הזין שלו, את שפתיהן ולשונותיהן פועלות בהרמוניה. הבמאי מתרשם ביסודיות מכישוריהן, וכשהוא צופה בהן עוסקות בלהט במין אוראלי, הוא לא יכול שלא לשחרר את השפיך שלו לפיותיהן הנלהבים. הבנות, מרוצות מהביצועים שלהן, עוזבות את החדר, לא מודעות להזמנה המסוימת שהרוויחו לאודישן הבא שלהן. אודישן של הבנות הופך לסשן מהביל ביותר אי פעם, עם כל הכישורים והכישורים שלהן.