Etter en het trekant med stefaren, befinner Angel og Emily seg i lidenskapens vold. De to nydelige 18- og 19-åringene er ivrige etter å utforske sine villeste fantasier sammen. Stefaren deres, en erfaren spiller i kjærlighetsspillet, er mer enn villig til å unne dem. Scenen utspiller seg med jentene som bytter på å ri stefarens harde skaft, kroppene deres vrir seg i ekstase. Mens handlingen varmes opp, kan stefaren deres ikke hjelpe, men gir etter for fristelsen fra deres saftige baksider. Han kaster sitt bankende lem inn i Angels stramme bakside, mens Emily ivrig ser på. Synet av deres felles nytelse er for mye for stefaren å motstå. Han når klimaks, og dekker ansiktene deres i sin sæd i et testament til deres felles opplevelse. Dette er en pirrende fortelling om forbudt kjærlighet, begjær og utforskningen av kjødelige ønsker som overskrider grensene for tradisjonelle forhold.