En kvav brunett och en fantastisk blondin, två strålande skönheter i ett passionerat lesbiskt förhållande, befinner sig vid ett vägskäl. Deras intima anslutning har blivit inaktiv, deras köttsliga begär ouppfyllda. De längtar efter spänningen av en mans beröring, smaken av hans säd. När de lounger vid poolen, övergår deras samtal till deras gemensamma längtan. Brunetten, en älskare av utomhuseskapader, griper ögonblicket och leder sin partner till en avskild plats. Där överraskar hon sin älskare med en bultande kuk. Blondinen, initialt chockad, ger efter för sina urdrifter. Hon tar honom ivrigt i munnen, njuter av varje tum. Brunetten ansluter sig och slukar honom tillsammans Deras gemensamma hunger intensifieras när de kastar av sig kläderna, deras kroppar flätas samman i en glödande omfamning. Brunetten tar täten, rider honom passionerat, hennes partner tätt bakom. Deras kroppar rör sig i perfekt harmoni, deras stön ekar genom den fria luften. Deras klimax är explosivt, deras kroppar badar i det varma skenet av tillfredsställelse.