En fristende brunette med vellystige kurver og uimodståelig tiltrækning, rummer en hemmelig lyst til sine kærestes velbegavede ven. På et besøg hos sine forældres bolig griber hun muligheden for at forkæle sig med sin forbudte fantasi. Som hendes kæreste plejer sin far, inviterer hun i smug sin elsker til scenen. Hendes kæreste, en tårnhøj sort stud med et imponerende lem, spilder ingen tid på at gribe muligheden. Han sluger ivrigt hendes rigelige barm, hans hænder udforsker hver tomme af hendes lækre kurver. Snart finder hun sig selv på knæ og nyder dygtigt hans massive skaft. Da hendes kæreste vender tilbage, bliver han mødt af et pirrende syn - hans kæreste bliver henrykt af sin ven. Uberørt slutter han sig til og tilføjer sin egen berøring til det erotiske skuespil. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn, da de engagerer sig i en varm trekant, der kulminerer i en klimaks udløsning på hendes saftige derriere.