En afroamerikansk skjønnhet og kjæresten hennes krydrer sexlivet deres med en trekant, inkludert en velutstyrt svart stud. Handlingen eskalerer til en het creampie-finale i foreldrenes hjem.
En fristende brunette med vellystige kurver og uimotståelig lokke, huser en hemmelig ønske om kjærestens velutstyrte venn. På et besøk hos foreldrene utnytter hun muligheten til å hengi seg til sin forbudte fantasi. Mens kjæresten hennes pleier til faren, inviterer hun kjæresten sin i smug til scenen. Kjæresten hennes, en tårnhøy svart stud med et imponerende lem, kaster ikke bort tid på å gripe muligheten. Han sluker ivrig hennes store barm, hendene utforsker hver tomme av hennes saftige kurver. Snart befinner hun seg på knærne og nyter hans massive skaft. Når kjæresten kommer tilbake, blir han møtt av et pirrende syn - kjæresten hans blir herjet av vennen sin. Uberørt blir han med og legger sin egen berøring til det erotiske skuespillet. Rommet gjenlyder av deres lidenskapelige stønn når de engasjerer seg i en het trekant, som kulminerer i en klimaks på hennes saftige derriere.