Teini-ikäinen tyttö ja hänen ystävänsä piristävät asioita isäpuolensa kanssa. Yllättäen he ovat melkein kiinni hänen setänsä. Sen sijaan he tarttuvat mahdollisuuteen villiin rotujenväliseen rompuun, välittämättä kaikista rajoista.
Nuoren naisen, Novinhan ja hänen ystävänsä Sobrinan, kiehtova tarina etenee valmistautuen Novinhan isäpuolen saapumiseen. Odotus on käsin kosketeltava, kun he odottavat innokkaasti hänen paluutaan, mielet täynnä tuhmia ajatuksia. Odotellessaan he ryhtyvät leikkisään nauruun, joka kaikuu tyhjän talon läpi. Yhtäkkiä odottamaton käänne saapuu Novinhas-sedän muodossa, lisäämällä ripaus odottamatonta jännitystä sekoitukseen. Hänen läsnäolonsa lähettää jännittävän kylmyyden heidän selkäpiitään pitkin, nostaen heidän kiihottumistaan. Uskaliaassa liikkeessä he päättävät tarttua hetkeen ja antautua kiellettyihin haluihinsa. Kohtaus kärjistyy kiihkon kiihkoksi, heidän vartalonsa kietoutuneena himon tanssiin. Kohtauksen raaka, amatöörimäinen laatu lisää vielä yhden kerroksen viehätystä tehden tästä todella unohtumattoman kokemuksen. Tämä kotitekoinen, rotujenvälinen kohtaaminen on testamentti kielletyn hedelmän vastustamattomasta viehätyksestä, joka esittelee kahden nuoren naisen kyltymättömiä haluja ja heidän odottamatonta kohtaamistaan vanhemman miehen kanssa.