En forførende brunette mor i et sexet Halloween-kostume driller sin stedsøn, hvilket fører til et deepthroat blowjob og en rodet ansigtsfinish. Denne frække fantasi udfolder sig med intens fornøjelse for begge deltagere.
En forførende brunette i et Halloween-kostume hengiver sig til en lidenskabelig deepthroat-session med sin mand. Hun giver ham glæde og sluger hver en tomme af ham, og driver ham til kanten. Synet af hende, en svigermor, på knæ foran ham er en fantasi, der kommer til live. Da hun tager ham dybt i halsen, kan han ikke lade være med at komme. Og da han gør det, venter hun ivrigt på hans udløsning. Hun nyder hver dråbe, hendes ansigt prydet med hans tilfredsstillelse.