En fræk brunette søger en sensuel massage, hvilket fører til en intens session med sin massør. Tingene varmes op, da hun glæder sig oralt og intimt, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En forførende massør forfører en fantastisk brunette til en sensuel massage. Mens han ømt kærtegner hendes ryg, intensiveres forførelsen. Han driller hende med en fristende tungedans på hendes følsomme folder, antænder en umættelig lyst i hende. Babe gengælder, frigiver dygtigt sit dunkende lem og tager det ivrigt ind i munden. Skrivebordet bliver deres legeplads, da hun bestiger ham i en fristende cowgirl-tur, hendes krop bølger i rytme med hendes støn. Handlingen skifter til bagfra, hans hænder udforsker hendes vådhed, driver hende tættere på ekstase. Han tager kontrol, dykker dybt ind i hende, fylder hende med sin essens og efterlader hende forpustet og tilfreds.