I en pirrende begivenhed befinder en fantastisk menneskelig skønhed sig i et forbløffende møde. Hun er ved at opleve den ultimative nydelse af dobbelt penetration, høflighed af to uimodståelige shemales. Scenen udspiller sig med de to shemales, den ene en lille og yndig transseksuel pige og den anden en fængslende transseksuel, der engagerer sig i en varm session af oralsex med den heldige kvinde. Deres dygtige tunger arbejder magi på hendes mest intime områder, og gør hende vild af lyst. Den virkelige handling begynder, da shemales skiftes til at kaste deres dunkende pikke ind i hende, strækker hende til nye højder af ekstase. Men det sjove stopper ikke der. En af shemales beslutter sig for at tage det op et hak ved at ansigtskneppe kvinden, mens den anden fortsætter med at kneppe hende bagfra. Synet af kvindens mund, der fyldes med varm, bareback shemale-pik er et syn at se. Denne vilde interracial dobbelt penetration handling kulminerer i et klimaks, der efterlader alle forpustede og tilfredse.