Traja atraktívni muži, dvaja svalnatí muži a štíhly muž, sa zapájajú do horúcej medzirasovej trojky. Dominuje čierny kulturista, ktorý predvádza svoje schopnosti, zatiaľ čo ostatní sa dychtivo zúčastňujú fetišom naplneného gay sexuálneho dobrodružstva.