I en verden af forbudte fornøjelser er tabuet om seksuel udforskning mellem søskende en pirrende en. Dette er en fortælling om en ung mand, ivrig efter at udforske grænserne for sine seksuelle lyster med sin stedsøster. Han fandt hende altid fængslende, og tanken om hende har givet næring til hans fantasier i årevis. Nu, på voksenlivets spids, beslutter han sig for at tage skridtet. Med et drilsk grin, konfronterer han hende, og afslører sine intentioner. I første omgang overrumplet, bukker hun under for hans forførelse, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Scenen udspiller sig fra hans perspektiv, og fordyber beskueren i den rå intensitet af deres første seksuelle oplevelse. Forventningen bygger sig op, da de stripper ned, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Kameraet fanger hvert gisp, hvert støn, hver dråbe sved, når de krydser tabuets grænse. Dette er en rejse ind i dybet af forbudt nydelse, hvor hvert øjeblik er et vidnesbyrd om begærets magt.