Een jong stelletje dat hun dag met passie wil aftrappen, besluit de boel op te fleuren door een vriend uit te nodigen. De vriend, een kerel, is meer dan bereid om mee te doen aan hun ochtendplezier. Het meisje, een bloedmooie tiener met een lichaam om voor te sterven, is helemaal klaar om haar vaardigheden te laten zien. Ze begint met een verbluffende pijpbeurt, waarbij ze vakkundig de mannelijkheid van de vrienden in zich opneemt, waardoor hij naar adem snakt. Ondertussen kan haar vriend, die vanaf de zijlijn toekijkt, niet anders dan opgewonden worden door de aanblik. De vriend richt zijn aandacht dan op de meisjes achterkant, enthousiast om haar strakke, natte kont te verkennen. Hij neemt haar van achteren, neukt haar en neukt hard. De vriend neukt zijn vriend in de climax van de vriend, leidt tot een explosieve vriend, stuurt hem naar de explosieve climax, de meiden verlatend voor de actie en laat zijn lading achter om haar te dekken.