Et ungt par starter dagen med lidenskapelig elskov. Kjæresten gir ivrig en blowjob før hun får det stramme røvhullet strukket av kjærestens tykke kuk. Deretter tar han den våte fitta hennes, og avslutter med en tilfredsstillende cumshot.
Et ungt par inviterer en venn over for å krydre dagen deres. Vennen deres er mer enn villig til å være med på deres morgenglede. Jenta, en fantastisk tenåring med en kropp å dø for, er klar til å vise frem ferdighetene sine. Hun starter med en forbløffende blowjob, og tar dyktig inn vennens manndom, slik at han hiver etter pusten. I mellomtiden trekker kjæresten seg ut akkurat i tide til å dekke jentas fitte med sin varme ladning, og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer.