ביום ההולדת שלו, אבא מתפנק בשלישייה עם אשתו המילפית ובתו החורגת. הבנות מתענגות על הזין המפלצתי שלו, מה שמוביל להשתוללות בלתי נשכחת בחוץ, שמגשימה את הפנטזיות הפרועות ביותר שלו.
משאלת יום הולדת של גבר הייתה לעשות שלישייה עם אשתו המילפית וחברתה הלוהטת. הוא מטפח את הרצון הזה כבר זמן רב. אשתו היא MILF מהממת עם גוף מושלם, וחברתה מושכת לא פחות. שלושתם מתיישבים כדי לדון ברעיון, וחברו של אשתו בעד. הם מחליטים להגשים את זה. הם עוברים לאזור חיצוני מבודד, שם מתחיל האקשן. אשת הגבר מורידה את בגדיה ומתחילה לתת לו הנאה בעל פה. חברו מצטרף, מה שהופך את זה לשלישיה מלאה. הם ממשיכים לקיים יחסי מין בתנוחות שונות, מציגים את כישוריהם. הזין הענק של הגבר זוכה לתשומת לב רבה, והם רוכבים עליו בתורות. המראה של זוג מבוגר וצעיר, יחד עם החותן, גורם לזה להיות מפתה עוד יותר. הסצנה מסתיימת בכך ששתי הנשים מרוצות מהזין הגדול של הגבר.