En fristende fortælling om en vellystig MILF-lærer, der nærer et hemmeligt ønske om at deltage i en trekant med sin ivrige elev. Som lektionen nærmer sig sin afslutning, antyder hun subtilt sine kødelige trang og lægger op til et eksplosivt møde. Den studerende, der er fascineret af forslaget, er hurtig til at handle og indleder sin fantastiske brunetteven til at deltage i handlingen. De to mænd klæder ivrigt den lokkende lærer af, afslører hendes rigelige barm, et syn, der sender rystelser ned ad deres rygrad. De skiftes til at udforske hendes lækre kurver, hengive sig til hendes søde nektar, før den blonde skønhed gengælder og overøse opmærksomhed på dem begge. Rummet bliver snart fyldt med nydelsessymfonien, da trioen engagerer sig i en inderlig ménage à trois. Klimakset er en spektakulær ekstaseopvisning, der kulminerer i en fælles udgivelse på lærernes fejlfrie figur. Dette hede møde efterlader alle tre deltagere grundigt tilfredse og styrker deres status som de ultimative gruppesexentusiaster.