Bailey, den uimodståelige vixen med en forkærlighed for nydelse, er tilbage på det igen. Denne gang hengiver hun sig til et brændende møde, hvor hun overgiver sig til et kolossalt ibenholt medlems lokke. Klædt i forførende fiskenet er hun klar til at tage denne fristende udfordring op. Hendes elsker, en velbegavet sort stud, er ivrig efter at nyde hvert øjeblik af dette varme møde. Soveværelset bliver deres legeplads, da han dygtigt slipper Baileys vellystige aktiver fri, og overdænger opmærksomheden på hendes fyldige barm og følsomme brystvorter Synet af hende i sine fiskenet, kombineret med hendes lækre kurver, er et syn at se. Bailey gengælder sine tilnærmelser, og tilfredsstiller ham erfarent med sin dygtige mundtlige dygtighed. Hun fortsætter derefter med at engagere sig i et fristende handjob, så han længes efter mere. Handlingen intensiveres, da hun ivrigt tager ham op i sig, rider ham med inderlighed. De rytmiske bevægelser og lidenskabelige slikkerier sender dem begge i en rus af ekstase. Klimakset er eksplosivt, og efterlader Bailey fuldstændig tilfreds, hendes fisse oversvømmet med en strøm af varm sperm.